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    Leading Frontoffice Solutions for Financial Advisory

    Gestaltung erfolgreicher Beratungs- und Vertriebsprozesse

    Die CLX.AdviceManager Software-Suite ist die führende prozessorientierte Frontoffice-Platttform für Finanzdienstleister in Europa. Dem Berater und seinen Kunden steht damit eine Plattform zur Verfügung, die eine einzigartige funktionale Bandbreite für alle vertikalen Beratungs- und Vertriebsprozesse aufweist. Schwerpunkte sind Portfolioberatung und -management, Finanzplanung und ein kanalübergreifendes x-CRM. Modernste Technologie auf Basis von HTML 5, J2EE, SOA und MDA ermöglicht den flexiblen Einsatz unserer Frontoffice-Plattform.

    Vom Online-Kunden zum Berater

    Mit zunehmenden Investitionen rüsten Banken ihr e-Banking für neue Kundengewohnheiten und effizienten Self-Service. Trotzdem tätigen die meisten Online-Kunden ihre Produktkäufe noch in der Bank. Aus diesem Grund liegt die nächste Herausforderung in der Verbindung der Kanäle. Dazu bietet CREALOGIX innovative Kollaborations- und Social Features für den Endkunden und seinen Berater. Darüber hinaus ermöglicht der CLX.AdviceManager hybride Beratungen. Sie können Online vom Endkunden initiiert und anschließend zum Berater übergeleitet werden – persönlich oder online zugeschaltet. Dabei behält der Berater in seinem x-CRM Cockpit seinen Kunden über alle Kanäle im Blick.

    Personal Finance und Asset Management

    Aktuelle Studien belegen, dass viele Services von Bankenportalen heute Commodity sind. Um sich als Finanzdienstleister online oder mobil zu differenzieren, bedarf es Tools wie Personal Finance Management (PFM) oder Personal Asset Management. Sie bieten eine Konten- oder Depotaggregation und liefern attraktive Mehrwerte und Social Features rund um das Konto oder Depot. CREALOGIX ist strategischer Partner von Meniga und implementiert gemeinsam die ersten PFM-Projekte im deutschsprachigen Raum. Der CLX.AdviceManager ermöglicht die Integration der Tools in den Beratungsprozess der Bank.

    Dem Omnikanal-Banking gehört die Zukunft

    In  der Ausgabe 6/2013 der bankpolitisch orientierten und praxisnahen Zeitschrift die bank durfte CREALOGIX zum Thema Omnikanal-Banking Stellung nehmen. Klicken Sie bitte hier, um den interessanten Artikel zu lesen.